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从一个简单的对话开始，慢慢把退休理清楚

不确定从哪里开始？可以先聊一聊，再决定要不要做详细规划。

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✓ 4–8 页专属书面规划

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完全透明·没有意外·让您安心地迈出第一步

确认预约

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Calendly 立即发送确认邮件 + Zoom 链接·包含一份「您不需要准备任何资料·带上您的疑问就好」的提示。

30 分钟对话

The Conversation

我会先听您的故事——家庭、目标、担忧、期望。然后告诉您 2-3 个最关键的改善点·全程零销售压力。

您来决定

Your Decision

我会发您一份简短的会议纪要 + 推荐的下一步。是否选择继续合作·完全由您决定·没有任何压力。

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覆盖全美华人社区

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Common Questions · 常见疑问

咨询前·您可能想知道

Q1. 第一次咨询·我需要准备什么资料吗？

不需要任何资料·带上您的疑问就好。如果您愿意·可以提前列出 3 个最让您焦虑的财务问题——这能让我们的 30 分钟更高效。

Q2. 咨询是中文还是英文？

我能流利使用中文和英文。绝大多数客户偏好中文咨询·因为复杂的财务话题用母语理解最准确。书面报告也可以中英双语提供。

Q3. 免费咨询会不会变成销售推销？

不会。30 分钟咨询的目的是看我们是否互相合适·我会告诉您 2-3 个具体的改善方向·然后由您决定下一步。如果不合适·我会推荐其他更适合您的顾问。

Q4. 我家资产不多·也适合咨询吗？

完全适合。事实上·资产相对有限的家庭更需要精细规划·因为每一个税务决策、每一个提领时机·都直接影响您晚年的生活质量。我服务过 50 万到 500 万资产规模的家庭。

Q5. 我住在加拿大 / 中国·您能服务吗？

主要服务美国华人。加拿大客户可咨询跨境议题。中国境内客户暂不接受 (监管限制)。

Q6. 您和传统的财务顾问有什么不同？

传统财务顾问大多靠卖产品赚佣金·我不卖任何产品·只提供咨询建议·收入来自咨询费。这意味着我给您的建议没有利益冲突·我推荐什么不取决于我能拿多少回扣。

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