自信退休
从容规划未来
200+
华人家庭的退休蓝图·出自我手
退休不是终点, 而是另一种从容的开始。
北美 Shirley 帮助 50 岁以上华人家庭，搭建一份看得懂、用得上的退休蓝图
您是否在思考这些退休问题？
- 我现在能提休吗？
- 什么时候领取 Social Security 最合适?
- 现在做 Roth Conversion 还是等以后？
- RMD 会不会推高 Medicare 附加费？
- IRA、401(k)、房产，如何安排才安心？
- 市场波动和医疗费用上升，我的现金流够吗？
Shirley 的规划方式
- 现金流：规划每年可支配收入
- 税务窗口：优化 Roth、RMD、IRMAA
- 社保策略：结合现金流和配偶保障
- 资产安排：房产、退休账户、现金的协调
您可以从这里开始
适合初次了解，简单梳理方向。不知道从哪里开始？先聊聊。Shirley 提供30分钟免费 Zoom 通话，帮你理清当前最紧迫的退休问题，让你带着方向离开，而不是带着更多困惑。
如果你希望深入规划的家庭, 我们可以有一个30–60 分钟咨询 + 4–8 页书面规划
为什么华人家庭选择 Shirley？
20 多年财富管理经验，通过 YouTube 简单讲退休规划，让复杂问题变得清晰。