ONLINE COURSES · 在线课程
把 20 年的经验
浓缩成可以反复学习的课程
4 门核心退休规划课程·陪您走完每一个关键决策
预计 2026 年下半年陆续上线
早鸟订阅享 30-40% 优惠 · 限前 50 名
Why Courses · 为什么开课
咨询时间有限·课程让更多家庭受益
过去几年我做了上百次一对一咨询·我发现很多核心知识——社保领取决策、Roth 转换的逻辑、OBBB 法案的影响、跨境遗产规划——是可以系统化讲清楚的。
咨询的时间有限·价格也不是每个家庭都能承受。我希望通过课程·让更多北美华人长辈能用更可负担的方式·学到这些影响他们一生的知识。
"把对的知识·送到更多对的人面前。 "
Course Catalog · 课程目录
4 门课程·覆盖退休规划核心
从必修旗舰课·到三门专题进阶——按您的节奏学习
退休前 5 年规划课
The Retirement Blueprint
适合人群
50-60 岁 · 距离退休 5 年内的家庭
完整的退休规划路径图——从财务诊断、社保策略、税务优化、到资产传承。12 个核心模块·配套工具表格与真实案例。
$ XXX · 一次性
📩 加入早鸟·优先通知Roth 转换实战课
Roth Conversion Mastery
适合人群
有 401(k) / IRA 资产·想做 Roth 转换的家庭
详解 Roth 转换的逻辑、最佳时机、与 IRMAA 的平衡。含 5 个真实家庭案例与可下载的测算工具。
$ XX · 专题课程
📩 加入早鸟·优先通知社保领取决策课
Social Security Decision
适合人群
即将到 62 岁·还在纠结何时领社保的家庭
62 vs 67 vs 70 岁的对比分析。配偶策略、生存保障、税务影响。含个人决策工具与案例库。
$ XX · 专题课程
📩 加入早鸟·优先通知跨境家庭遗产规划
Cross-Border Estate
适合人群
有跨境资产·或子女在不同国家的家庭
中美跨境遗产规划核心知识。Trust 设立、税务申报、文化与情感考量。专为华人家庭设计。
$ XXX · 高级课程
📩 加入早鸟·优先通知What You Get · 学到什么
每一门课·您将获得四大价值
高清视频
每模块 15-30 分钟·可反复回看·无观看时限
实战工具
Excel 测算表·决策清单·所有模板可下载使用
真实案例
来自 200+ 客户的真实案例·让理论落地到生活
学员社群
私密学员社群·Shirley 月度答疑·学员互助
🎁 EARLY BIRD · 早鸟订阅
第一时间·得到上线通知
加入早鸟邮件·课程上线前 7 天通知您
早鸟价享 30-40% 优惠·并获第一批学员名额
服务的华人家庭
门核心课程
2026 旗舰课上线
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FAQ · 常见问题